Финансы - инвестирование - Топ 3 Потребителя Циклические Взаимные Фонды





--- АДП февраля отчет по занятости показывает Экономика по-прежнему жарко


--- Шмотками Сторнирует снижение с Проламыванием (Лулу)

Сектор потребительского циклических касается компаний с состояния, что, как правило, поднимаются и опускаются почти сразу в соответствии с состоянием экономики в целом. Этот сектор также называют потребительского дискреционного сектора. Она включает в себя компании, которые предлагают товары или услуги, которые считаются дискреционных покупок, вещей, которые потребители обычно покупают больше из-за сильной экономики, и меньше, когда трудность экономических условий. Этот сектор включает в себя широкий спектр магазинов и производителей розничной продукции, рестораны, автомобильные компании, путешествия и гостиничный бизнес, и развлечения с. Крупные фирмы, которые считаются частью потребительского циклический сектор включает компании Disney, Starbucks и Amazon.
Много компаний в секторе потребительских циклических также считаются частью основных секторов рынка . Например, практически все ресторан акции компании включены в потребительского циклических и в секторе продуктов питания и напитков . Паевые инвестиционные фонды предоставляют инвесторам хорошие средства получения воздействия большой и разнообразный сектор потребительского циклических .
Верность Выбора Доверительного Потребителей
Верность выбора доверительного потребительскими был запущен верности в 1990 году и остается одним из самых популярных и широко распространенных потребительских циклических взаимных фондов, с более чем $1. 2 миллиарда в активах под управлением (АУМ). Фонд оказывает воздействие инвесторов на производительность крупнейших компаний в секторе потребительских циклических . Главная инвестиционная цель фонда является прирост капитала . При нормальных условиях, не менее 80% активов фонда инвестируются в обыкновенные акции большой стоимостью и высоким потенциалом роста компаний, основной деятельностью которых является производство и распределение потребительских дискреционных товаров или услуг. Фонд инвестирует главным образом в U. С. акции, но может проводить акции иностранных компаний, а также. Верность группой руководит фондом и базами своего портфеля выбор на фундаментальном анализе финансового состояния компании, состояния отрасли и экономической ситуации в целом. Любые дивиденды или прирост капитала распределяются в полгода.
Около 65% портфеля фонда составляют потребительские товары и розничная акции. Компании "Уолт Дисней" -это холдинг, составляют почти 10% активов фонда . Другие крупные холдинги включают в Хоум депо, с comcast Корпорация, компания Starbucks, Nike и Хилтон по всему миру предприятием.
Коэффициент расходов фонда-0. 79%. Он предлагает дивидендную доходность в 0. 32%. Пятилетний фонда доходность составляет 19. 91%. Оборот портфеля является достаточно высокой на 109%. Фонда оценивается средним риском для своей категории. С поправкой на риск доходность инвестиций фонда в, как измеряется его трехлетний соотношении 2 Шарпа . 07, значительно выше средней категории 1. Пятьдесят один.
Авангард Фонд Индекс Потребительских
Авангард Фонд Индекс был запущен Авангард в 2004 году. Он отличается минимально необходимых инвестиций в размере $100 000. Фонд насчитывает более 2 миллиардов долларов в общем объеме активов. С вдвое большим предприятием, как верность выбора доверительного потребителя, этот Авангард фонд подходит для инвесторов, стремящихся очень широкое всеохватывающее воздействие на потребителя циклических компаний. Майкл Джонсон, который имеет более 10 лет опыта в управлении индексных фондов, является руководителем фонда .
Фонд ищет инвестиционные результаты, которые соответствуют показатели базового индекса, индекса MSCI у. С. Индекс Рынка Ликвидных/Коммунальных Услуг 25/50. Индекс призван отражать общие показатели потребительского дискреционного сектора и состоит из широкий спектр большой, малой и средней капитализации акций компаний, занимающихся потребительскими циклический предприятия. Фонд обычно инвестирует практически все свои активы в акции, составляющие базового индекса. До 10% активов фонда могут быть вложены в иностранные акции. Дивиденды и прирост капитала распределяются ежегодно.
Потребительские товары длительного пользования и столовых изделий, Розничная и технологии акции в общей сложности около 80% фонда. Основные холдинги включают Amazon, Комкаст, Макдональдс, еда и тайм Уорнер Инк. Также следует отметить, циклическими запасами являются ням! Бренды и компании callaway Гольф.
Фонд несет коэффициент расхода только 0. 12%, и предлагает дивидендную доходность в 1. 06%. Его пятилетняя доходность составляет 22. 25%. Фонд имеет низкий годовой коэффициент оборачиваемости всего 10%, и это считается средний риск. Трехлетний фонда коэффициент Шарпа 2 . 27 означает, что фонд предоставляет значительно выше среднего риска-доходности.
Rydex Розничной Торговли Советником Фонда Класса
Инвестиции гуггенхайма представил Фонд Rydex розничной торговли класса советник в 1998 году. Он является наиболее подходящим для инвесторов, желающих получить обширную экспозицию розничной торговли. Майкл Бюруме, президент и главный сотрудник по вопросам информации (ГСИ) Rydex Investments, начиная с его основания в 1993 году, управляет фондом.
Инвестиционной целью Фонда Rydex розничной торговли является повышение стоимости капитала . Фонд инвестировал в компании, занимающиеся бизнесом товароведения готовой розничных товаров, таких как универмаги, сети ресторанов и различных других торговых фирм. Фонда 61 млн долларов в активах включает обыкновенных акций, американских депозитарных расписок (АДР), фьючерсы и контракты на опционы и другие производные инструменты, которые представляют собой вложения в ценные бумаги у. С. розничная запасы. Фонд также может инвестировать часть своих активов в U. С. Казначейские ценные бумаги и торговля через РЕПО . Фонд распределяет любой прирост капитала или дивиденды ежегодно.
Как название фонда подразумевает, это самые значительные инвестиции в акции компании розничная . Розничной торговле составляет почти 80% от общего портфеля активов фонда . Технология запасы составляют еще 10% от фонда. Большой капитализации, обеспечивают примерно 50% от фонда, а затем к середине капитализации акций примерно на 30%, с малой и микро капитализацией приходится оставшиеся 20%. Средневзвешенная рыночная капитализация компаний в портфеле фонда составляет примерно $18 млн.. Крупный портфель активов включают шолмарт магазины, Inc. Амазонка. ком, Инк. Корпорация CVS здравоохранения, Netflix и цели корпорации и доллар Генеральной корпорации.
Фонд Rydex розничной торговли предлагает дивидендную доходность на уровне 0. 13%. Коэффициент расходов фонда на 1. 83% выше среднего показателя для этого Категория "взаимный фонд" . По состоянию на 2015 год, пятилетний фонда доходность составляет 19. 21%. Годовой коэффициент оборачиваемости для фонда чрезвычайно высока, на 395%. Среднегодовой коэффициент оборачиваемости на паевые инвестиционные фонды в категории потребительскими циклических составляет только 72%. Трехлетний фонда соотношении 1 Шарп . 48-это примерно средняя для розничной ориентированных средств.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Топ 3 Потребителя Циклические Взаимные Фонды Топ 3 Потребителя Циклические Взаимные Фонды